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圖書簡介

本書在介紹個人理財基礎(chǔ)理論知識和個人理財?shù)幕�本流程與方法的基礎(chǔ)上，重點介紹了個人儲蓄與消費信貸、個人風(fēng)險管理與保險、股票、證券投資基金、債券、房地產(chǎn)、外匯與黃金等主要投資渠道的投資特點及方法，并對個人稅收規(guī)劃以及人生主要事件如教育、退休、遺產(chǎn)等規(guī)劃的方法進(jìn)行了詳細(xì)介紹。
為便于學(xué)習(xí)和掌握，本書在編寫過程中注重引發(fā)讀者的學(xué)習(xí)興趣，突出實踐環(huán)節(jié)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)效果。每章前配有案例導(dǎo)入、本章精粹與核心概念提示，每章中配有材料解析、點石成金，每章后配有小結(jié)及各種思考題。
本書為高等院校特別是職業(yè)院校、高等專科學(xué)校、成人高校理財類課程的教科書，也可供一般讀者學(xué)習(xí)參考。
目錄
第一章　個人理財概述
　第一節(jié)　個人理財?shù)幕�本�?nèi)容
　　一、個人理財?shù)亩�義
　　二、個人理財規(guī)劃的基本內(nèi)容
　　三、個人理財規(guī)劃的基本流程
　第二節(jié)　個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展與現(xiàn)狀
　　一、個人理財業(yè)務(wù)在美國的發(fā)展與現(xiàn)狀
　　二、香港銀行業(yè)個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展與現(xiàn)狀
　　三、我國銀行業(yè)個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展與現(xiàn)狀
　第三節(jié)　理財規(guī)劃師及其資格認(rèn)證
　　一、注冊金融策劃師（CFP）及其資格認(rèn)證
　　二、特許金融分析師（cFA）及其資格認(rèn)證
　　三、中國香港注冊財務(wù)策劃師（RFP）及其資格認(rèn)證
　　四、特許財富管理師（CwM）及其資格認(rèn)證
　　五、國家理財規(guī)劃師及其資格認(rèn)證
　本章小結(jié)
　思考題
第二章　個人理財?shù)幕�礎(chǔ)知識
　第一節(jié)　生命周期理論
　　一、生命周期理論的主要內(nèi)容
　　二、生命周期理論在個人理財方面的運用
　第二節(jié)　貨幣的時間價值
　　一、貨幣時間價值的基礎(chǔ)知識
　　二、年金
　第三節(jié)　客戶的風(fēng)險屬性
　　一、影響客戶風(fēng)險承受能力的因素
　　二、客戶風(fēng)險偏好的分類及風(fēng)險承受能力評估
　本章小結(jié)
　思考題
第三章　個人理財規(guī)劃
　第一節(jié)　客戶信息的收集與整理
　　一、收集客戶信息
　　二、有效溝通的技巧
　第二節(jié)　客戶財務(wù)狀況分析
　　一、個人／家庭財務(wù)報表與企業(yè)財務(wù)報表的區(qū)別
　　二、個人／家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編制
　　三、個人／家庭損益表的編制
　第三節(jié)　客戶理財需求和目標(biāo)分析
　　一、客戶理財需求的內(nèi)容
　　二、客戶理財目標(biāo)的種類
　　三、客戶理財目標(biāo)的制定
　第四節(jié)　客戶理財規(guī)劃
　　一、現(xiàn)金、消費和債務(wù)管理規(guī)劃
　　二、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃
　　三、投資規(guī)劃
　　四、稅收規(guī)劃
　　五、人生事件規(guī)劃
　第五節(jié)　執(zhí)行和監(jiān)控客戶理財規(guī)則書
　　一、準(zhǔn)確性原則
　……
第四章　個人儲蓄與消費信貸計劃
第五章　個人風(fēng)險管理與保險計劃
第六章　股票投資計劃
第七章　證券投資基金投資計劃
第八章　債券投資計劃
第九章　房地產(chǎn)投資計劃
第十章　外匯與黃金投資計劃
第十一章　個人稅收規(guī)劃
第十二章　人生事件規(guī)劃
參考文獻(xiàn)

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